20220214-亿欧智库-银行业：2021_2022中国商业银行核心系统（需求侧）行业研究报告

2021-2022中国商业银行核心系统（需求侧） 行业研究报告 亿欧智库 Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, January, 2022 研究范围与研究对象综述 中国商业银行核心系统迭代情况 中国商业银行的核心系统建设需求 新一代核心系统改造路径研究分析 新一代核心系统架构弱点识别与防护措施总结 2 3 4 5 1 目录 C O N T E N T S I.研究对象与研究背景 II.中国银行业机构法人数量及主要银行图谱 III.商业银行业务架构图 IV.银行核心系统定义及研究范围 V.银行核心系统历史发展进程 VI.银行核心系统发展现状与趋势 I.中国商业银行新一代银行核心系统上线情况 II.中国商业银行新一代银行核心系统筹建情况 I.业务需求 II.管理需求 III.技术需求 I.咨询 II.招标 III.选型 IV.建设改造 V.测试 VI.培训 6银行核心系统服务商图谱与供给侧报告简述 前言 3 u 依据商业银行自身的体量与业务差异，其核心系统需求不一，目前大部分商业银行依旧维持集中式架构或双架构并行，极少数前瞻性较强且技术实力突出银行完成了分 布式微服务架构建设。从体量上看，万亿级资产规模以下的银行，对分布式架构的新建需要权衡投入产出比。从银行业务上看，推进特色化经营和业务差异化发展，是 建设核心系统的最根本出发点。 u 头部国有大行和股份制银行核心系统建设逐步走向尾声，城商行为该阶段新一代核心系统建设主力军，农村中小银行将迎来核心系统集中更新期。 u 商业银行新一代核心系统建设可划分为业务需求、技术需求与管理需求。其中，中小银行受业务需求驱动最强，大型银行受技术自主、安全、可控（信创）驱动最大。 如何实现业技融合推动数字化转型是中小银行痛点，但目前阶段银行对于技术创新推动业务创新都持有开放态度。 u 在商业银行新一代核心系统建设改造路径中，明确实现路径与方式为重难点，改造建设中的数据迁移需依赖多部门协作等。 核心观点提要 亿欧智库《2021-2022年中国商业银行核心系统行业报告》分为：需求侧（银行）与供给侧（银行核心系统IT服务商）上下两篇，此篇为上篇需求 侧研究。 基于银行核心系统市场需求方与供给方的认知差异，以及部分银行对自身业务个性化需求等原因，“需求侧”报告旨在为银行核心系统需求方梳理 新一代核心系统建设的“业技融合”要点、其它银行核心系统迭代情况、系统改造建设路径以及重难点等，进行归纳总结给予行业参考和观点建议。 “供给侧”报告旨在为银行进行核心系统建设所需软硬件选型的详细解析，梳理服务商市场竞争格局，核心系统市场发展趋势与挑战，给予亿欧观 点和市场参考建议。 附录：专有名词解释和报告亮点呈现 4 耦合性核心系统-集中式架构 核心系统集中式架构指核心系统作为一个整体应用，部署在大型机、小型机集 群中。数据库与中间件通常也采用传统的商业数据库与商业中间件来保障系统 的高可用与稳定性。目前大多数商业银行都处于SOA化集中式核心系统架构， 走向分布式转型路口。 也可称之为“块间联系”，是对一个软件结构内不同模块之前互相连接程度的 度量，取决于各个木块之间接口复杂程度、进入或访问一个模块的点以及哪 些信息通过接口传递。耦合度用来衡量不同模块之间相互依赖的紧密程度。 微服务 “微服务”作为一类架构风格呈现，主要体现在将单体的应用基于业务，拆分 成小的服务组，单个服务独立运行与部署，互相协作，共同完成业务功能。 指对于系统中的多个服务节点，给定一系列操作，在协议（往往通过某种共 识算法）保障下，试图使得它们对处理结果达成某种程度的一致 一致性 u 亮点一：首次从商业银行侧出发，全面且系统的剖析中国商业银行核心系统建设的背景、历程、现状、核心需求差异化。 u 亮点二：提出银行新一代核心系统改造路径研究并细致分析，银行基于业务而转型，而不是为了技术而数字化；银行核心系统建设走向自研 与半自研，但目前仅实现应用软件自研。 u 亮点三：本报告对目前行业最推崇的分布式核心系统提出了“弱点识别与防护措施总结”。 u 亮点四：本报告从筹备、立项、开题、访谈调研、撰写历时3个多月。前后深度约访超过30多位行业一线专家、学者、从业人员等资深人士。 覆盖了： 监管、银行、软硬件服务商、互联网公司、高校、研究机构、媒体等多个渠道最新观点和洞察。 1. 研究范围与研究对象综述 研究对象与研究背景 6 政策层面 传统银行在多领域面临着互联网金融的冲击，对支撑业务架构的IT架构和基础设施提出更多维度的要求。传统IT架构 在开放性、敏捷性、拓展性等方面存在一定制约，为了更好提升业务效率、降低成本，更敏捷简单进行IT升级与迭代， 提升竞争力，众多商业银行触发了IT系统转型升级的需求。 业务层面-需求侧 业务层面-供给侧 需求侧：中国商业银行 金融是现代经济的核心。金融活，经济活；金融稳，经济稳。金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的 重要组成部分。切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事。作为中国金融业最核心的组成部分，商业银行核心技 术体系的自主可控、安全可信、高效可用是中国从金融大国走向金融强国的坚实基础。 依据国家信创产业规划，顺应全球经济新形态，“业务拉动、信创要求、客户体验”的是目前银行业IT信息建设和IT架 构转型升级的核心驱动力。 供给侧：商业银行核心业务系统服务商 近年来“国产替代”与商业银行IT迭代期的风口给银行IT服务商带来更多机会，同时需求升级也带来更多挑战 共同构建新金融新生态，促进共赢是银行IT服务商可持续发展大方向 中国银行业机构法人数量及主要银行图谱 7 u 商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。基于本报告研究特点， 亿欧智库将研究重心聚焦在：国有大型商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行、民营银行等。 u 依据银监会2021年批复，截至2021年6月底，中国城市商业银行现存118家，农村商业银行现存1509家。 数据来源：中国银保监会（2020年底）；基于2021年农村信用社的变动，具体数量需参考银保监会2021年银行法人数量文件。 农 村 中 小 银 行 机 构 1 1 2 6 12 18 41 118 13 28 44 700+ 1509 1641 开发性金融机构 外资法人银行 住房储蓄银行 股份制商业银行 政策性银行 城市商业银行 民营银行 国有大型商业银行 贷款公司 农村资金互助社 农村合作银行 农村信用社 农村商业银行 村镇银行 开发性金融机构（1家）政策性银行（2家） 住房储蓄银行（1家） 国有大型商业银行（6家） 股份制商业银行（12家） 民营银行（18家） 外资法人银行（41家） 城市商业银行（118家） 10家农商行于A股成功上市，8家排队A股IPO（截至2021年） 覆盖全国31个省区市的1306个县（市、旗），中西部占比65.8%，县域覆盖率71.2%（截至2021年） 商业银行业务架构图 8 生 产 与 运 营 决策 支持 决 策 与 管 理 流 战略管理风险管理财务管理监管报送报表平台 数据地